2023年12月，一位年近70岁的李大爷来到客服门店，要求将一份年金险退保，态度坚决。柜员小曹第一时间进行安抚，以老乡的身份尝试与客户拉近距离，在取得客户信任后通过通俗易懂的语言为客户讲解清楚办单权益，进一步了解后发现，客户并不是对保单不满而是对没有保单服务人员服务及不知道如何领取保单权益不满。之后柜员小曹顺利帮助客户领取保单权益，赢得客户的满意。
业务办理完成后李大爷让我看了一条短信想要询问一下我的意见，短信内容为买保险不如买惠金，高额返风险少。见此情形，柜员小曹立马警觉了起来，将李大爷引导至柜面设置的金融知识教育宣传专区，为其讲解了反诈骗小技巧，提醒李大爷“不轻信陌生电话短信、不随意扫码或点击链接”，切记“天上不会掉馅饼”，想要了解或者购买金融产品，一定要通过正规渠道咨询或购买。通过柜员小曹的耐心讲解，李大爷决定不再轻信短信内容，守护好自己的钱袋子，守护好幸福晚年生活。
作为一名一线服务的员工，要以客户为中心，坚持复杂的事情简单做、简单的事情重复做、重复的事情标准做、标准的事情坚持做。身为一名消保人，更要保护金融消费者的权益，传递“有温度的金融”，为客户提供省心、省时又省钱的三省服务。相信保险可以保障人们的美好生活不被改变，而我们的价值就是为客户延续爱与保障，
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